Quella che doveva essere un’eredità per i suoi nipoti si trasformò in un incubo.
Il medico americano Edward Lyon è stato un urologo pioniere dell’Università di Chicago. Oltre alla sua carriera medica, la sua eredità è ora al centro del contenzioso.
Quest’ultimo voleva che il suo conto pensionistico andasse ai suoi 36 nipoti, ma sette anni dopo la morte del nonno stanno ancora lottando per riavere questi soldi, riferisce Il tempo dell’India.
Il dottore vuole lasciare 1,2 milioni di dollari ai suoi nipoti
Tutto è iniziato quando Edward Lyon ha organizzato il suo patrimonio nel 2014. A quel tempo, ha preso le misure necessarie per far passare il suo conto pensionistico ai suoi 36 nipoti.
Risultato: il denaro doveva essere distribuito tra 36 trust separati affinché ciascuno dei suoi beneficiari potesse trarne vantaggio a lungo termine.
Ogni nipote, nato tra il 1986 e il 2014, avrebbe dovuto, ad esempio, ricevere una parte della somma ogni anno, per il compleanno e a Natale. A partire dai 60 anni i pagamenti dovevano essere effettuati ogni mese.
Edward Lyon e sua moglie Val, ormai ottantenni, avevano incaricato la figlia Alice di prendere le decisioni mediche in caso di problemi di salute e il genero Dan Davies di gestire i loro affari finanziari.
Il minimo che possiamo dire è che, nonostante tutti questi accorgimenti, non tutto è andato come previsto.
I beneficiari non hanno ricevuto nulla 7 anni dopo la morte del nonno
Edward Lyon è morto il 15 dicembre 2019, all’età di 93 anni. Sul suo conto pensionistico aveva allora 1,2 milioni di dollari (circa 1.069.000 euro).
Il problema? Le sue ultime volontà non furono rispettate. In questione: un intoppo del modulo.
Prima di morire, Edward Lyon era già molto malato. Da parte sua, la moglie non era più in grado di gestire i suoi affari.
Di fronte a questa situazione, Dan Davies si è occupato degli accordi finanziari avvalendosi di una procura. Ha compilato un nuovo modulo per designare ufficialmente tutti i 36 nipoti come beneficiari e rinunciare ai diritti di Val come coniuge, seguendo i desideri del suocero.
Ma dopo la morte del patriarca, la TIAA, l’organizzazione responsabile del conto pensionistico di Ed Lyon, ha rifiutato il modulo, affermando che non era stato firmato correttamente.
Ma non è tutto. L’account manager ha inoltre ritenuto che la procura non autorizzasse Dan a rinunciare ai diritti di Val per suo conto.
La famiglia perde la causa
È successo quello che doveva succedere: i soldi sono rimasti bloccati. Lungi dallo scoraggiarsi, la famiglia Lyon ha contestato il rifiuto della TIAA. Ha ricordato in particolare che Val, morta nel dicembre 2020, aveva già rinunciato ad alcuni dei suoi diritti nel 1998.
Senza vera sorpresa, i beneficiari squalificati si sono rivolti alla giustizia per vincere la loro causa. Ma presto si disillusero.
Nell’autunno del 2025, un tribunale di prima istanza ha respinto le richieste dei Lione contro la TIAA e l’Università di Chicago, che gestiva il piano pensionistico di Edward Lyon.
Sentendosi offesa, la famiglia ha presentato ricorso. Il 20 luglio 2026 la corte d’appello ha confermato tale decisione, pronunciandosi ancora una volta a favore delle parti avverse.
Oggi l’importo sul conto ha raggiunto 1,7 milioni di dollari (circa 1.517.000 euro). Niente panico, probabilmente i nipoti erediteranno questo denaro, ma non come avrebbe voluto il nonno. Rischiano quindi di perdere alcuni vantaggi fiscali.
Continua…
